Treinamento do administrador

Duração sugerida: 2 horas
Ambiente: homologação
Escopo: empresa inteira

Paginação e ordenação das tabelas

As listagens, auditorias e tabelas de relatórios exibem no rodapé o intervalo visível e o total de registros. Use Por página para selecionar 10, 25, 50 ou 100 itens e os botões numerados ou as setas para navegar. Filtros e exportações continuam considerando todos os registros filtrados, não apenas a página atual.

Clique no título de qualquer coluna de dados para ordenar a tabela. A seta para cima ou para baixo mostra a direção ativa; um segundo clique inverte a ordem. A ordenação acontece antes da paginação. Colunas de ações, payload e numeração sequencial não são ordenáveis.

Objetivos

Ao final, o administrador deve conseguir:

• manter lojas, usuários, vendedores, calendários e parâmetros;
• criar, distribuir, editar e publicar metas;
• acompanhar e reprocessar integrações;
• validar dias e divergências de NF;
• interpretar dashboard e relatórios;
• localizar uma alteração na auditoria.

1. Entrada e segurança

1. Acesse a URL de homologação.
2. Entre com a conta individual fornecida.
3. Confirme nome e perfil no cabeçalho.
4. Abra o seletor de lojas e confirme acesso completo.
5. Nunca compartilhe a senha ou use conta coletiva em operação.
6. Ao terminar, encerre a sessão.

2. Dashboard

1. Abra Dashboard.
2. Confirme que início e fim trazem o mês corrente.
3. Selecione uma loja e depois volte para todas.
4. Ative Comparar com mês anterior.
5. Leia valor atual, valor do mês anterior, seta e variação dos indicadores.
6. Compare performance do dia e acumulado.
7. Em Lojas, alterne Todas e Top 5.
8. Interprete o sentimento conforme atingimento versus avanço do período.
9. Observe vendas no período e Top 10 vendedores.
10. Em Detalhamento, alterne supervisor e loja.
11. Navegue para outra tela e volte: os filtros devem permanecer.

Exercício essencial: explicar duas lojas, uma acima e outra abaixo do ritmo esperado, usando meta, venda e avanço do mês.

3. Lojas

1. Abra Lojas.
2. Clique no título de uma coluna para ordenar; clique novamente para inverter a direção.
3. Localize uma loja e abra a edição.
4. Revise código, nome, CNPJ e código Protheus.
5. Selecione a UF e a cidade padronizadas, revise o formato (Loja, Quiosque ou Outlet), região e supervisor.
6. Confira dias e horários de funcionamento.
7. Salve apenas se houver alteração autorizada.

Os dias de funcionamento participam da distribuição de metas. CNPJ e código Protheus afetam a identificação das vendas.

Exercício essencial: localizar a loja pelo CNPJ e apontar seu supervisor e dias de operação.

4. Funcionários

1. Abra Funcionários > Gerenciar.
2. Use busca, cargo, estado e loja.
3. Abra um cadastro e percorra:
   • Informações pessoais;
   • Profissional;
   • Lotação;
   • Status e credenciais;
   • Auditoria.
4. Faça upload de foto autorizada em JPG, PNG ou WebP de até 2 MB, posicione a marcação da miniatura, ajuste o zoom e clique em Aplicar foto.
5. Registre loja padrão e vigência profissional.
6. Para cobertura, crie uma lotação temporária com início e fim.
7. Para mudança definitiva, use Transferir.
8. Registre férias e ausências com período.
9. Quando o sistema listar metas afetadas, revise as lojas/meses e confirme Recalcular metas para atualizar a distribuição diária dos vendedores.
10. Ao mudar cargo, edite ou converta o cadastro existente; não crie outra pessoa.
11. Confirme a ação na aba Auditoria.

Para vendedores, CPF e Código Protheus/PDV são obrigatórios. A integração de vendas usa o CPF como chave principal e loja + código como alternativa; nome não é usado para vincular vendas. Cadastros de vendedores são mantidos exclusivamente no GV.

Exercício essencial: criar uma cobertura temporária e demonstrar que o histórico da loja padrão foi preservado.

5. Feriados e pontos facultativos

1. Abra Configurações > Feriados.
2. Cadastre nome, data e tipo.
3. Selecione abrangência nacional, estadual ou municipal.
4. Selecione as lojas.
5. Defina se a data sai da contagem dos dias de meta.
6. Salve e confira no calendário.

Exercício essencial: cadastrar um ponto facultativo de teste para uma loja e confirmar sua sinalização no assistente de metas. Remover o teste depois.

6. Metas

1. Abra Metas > Criar meta.
2. Selecione a loja.
3. Informe mês e ano; verifique a mensagem caso já exista.
4. Confirme período completo ou personalizado.
5. Revise semanas, datas e dias da semana.
6. Informe Meta principal, Meta 2 e Meta 3.
7. Na etapa Meta diária, ajuste o total da loja em cada dia elegível.
8. Redistribua valores entre dias de maior e menor movimento e confirme que Meta principal, Meta 2 e Meta 3 fecham exatamente com os valores mensais.
9. Avance para Vendedores e revise quem está disponível em cada data.
10. Ajuste por valor ou percentual, se necessário.
11. Abra o calendário individual e altere a meta de um vendedor em um dia.
12. Confira o fechamento mensal e o fechamento de cada dia antes de salvar.
13. Publique a meta.
14. Em Gerenciar, selecione o ano e confira os doze meses da matriz.
15. Abra a edição e confirme o assistente preenchido e os campos de identidade travados.

Para importar metas em lote:

1. Em Metas > Gerenciar, clique em Importar planilha.
2. Selecione o mês e baixe o modelo já preenchido com lojas e datas.
3. Informe a Meta principal diária e mantenha 0 para dias sem meta.
4. Deixe Meta 2 e Meta 3 vazias para calcular 115% e 130%, ou informe valores específicos.
5. Envie o arquivo e confira a prévia por loja antes de publicar.
6. Após a importação, confira a soma mensal e abra uma loja para revisar o rateio diário entre vendedores.

Exercício essencial: criar uma meta de demonstração em período livre, reduzir a meta total da loja em uma segunda-feira, transferir a diferença para outro dia e comprovar que os fechamentos da loja e dos vendedores permanecem exatos.

7. Campanhas e motivos de perda

1. Em Campanhas, crie ou revise a vigência e as regras.
2. Confira o ranking quando houver vendas elegíveis.
3. Em Configurações > Motivos de perda, cadastre nome e escolha um ícone.
4. Edite nome ou ícone de um motivo existente.
5. Inative em vez de apagar histórico.
6. Confirme que somente motivos ativos aparecem na finalização do tablet.

8. Fonte de dados e Protheus

1. Abra Configurações > Integrações.
2. Confira a fonte ativa.
3. No modo Protheus, confira URL, endpoint, usuário e o estado mascarado da credencial.
4. Para trocar o token/senha, informe o novo valor e clique em Testar conexão.
5. Salve somente após o teste retornar sucesso. O campo volta vazio depois de salvar.
6. Revise o estado do agendador e explique as rotinas horária, diária e mensal.
7. Filtre um período pequeno e sincronize somente quando autorizado.
8. Confira movimentos, vendas criadas/atualizadas, validações e divergências.
9. Abra o log e, se necessário, reprocessar uma execução com falha.
10. Para uma indisponibilidade prolongada, use Recuperar períodos com erro e acompanhe no log a cobertura de CNPJs e o progresso do lote.

Não execute carga histórica durante o treinamento sem backup e janela técnica.

9. Importação manual

1. Altere a fonte para Manual somente no exercício autorizado.
2. Baixe a planilha padrão.
3. Preencha linhas de teste com loja, vendedor, data, valor, peças e documento.
4. Envie o arquivo.
5. Confira linhas lidas, vendas criadas/atualizadas e falhas.
6. Consulte o log de dados recebidos.
7. Retorne à fonte oficial definida para a operação.

10. Validador de dados

1. Abra Auditoria > Validador de dados.
2. Leia os indicadores de validado, aguardando e alterado.
3. Teste Hoje, últimos 3, 7 e 30 dias e Personalizado.
4. Filtre loja e status.
5. Alterne lista e calendário.
6. Na lista, teste quantidade por página e paginação.
7. Abra um dia, confira total e vendedores.
8. Valide sem edição.
9. Em outro registro de teste, altere um total, justifique e bloqueie atualização.
10. Confira status, usuário e horário.

11. Validador NF

1. Abra Auditoria > Validador NF.
2. Filtre pendentes e um tipo de divergência.
3. Pesquise por NF, loja ou vendedor.
4. Após cadastrar um vendedor novo, selecione a loja desejada no cabeçalho e use Sincronizar novos vendedores.
5. Confira no retorno quantas NFs foram vinculadas e quantas continuam pendentes.
6. Abra uma pendência restante e compare anterior/recebido.
7. Corrija os campos necessários.
8. Ative ou desative Contabilizar nos indicadores e metas.
9. Registre observação e valide.
10. Confirme o estado e o responsável.

O sincronismo manual não cria nem altera funcionários. Ele procura uma correspondência única por CPF ou por loja + código PDV e respeita as lojas permitidas ao usuário.

12. Relatórios

• No Raio-X, abra uma loja e veja vendedores.
• No Comparador, explique período atual, L.Y. e variação; demonstre também como alternar para o período imediatamente anterior.
• No Analítico, localize uma NF e valide origem, data, vendedor e valor.
• Em Motivo de perda, filtre e exporte a distribuição.

Exercício essencial: rastrear uma venda desde o Analítico até o total do dashboard e explicar eventual exclusão.

13. Parâmetros e auditoria

1. Em Configurações > Parâmetros, revise fuso, moeda, tolerância, PIN, tablet e horários Protheus.
2. Altere apenas com autorização funcional.
3. Em Logs/auditoria, localize a ação executada no treinamento.
4. Confirme autor, horário e estado anterior/posterior.